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🏗️ Produits vendus
Dossiers clients
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| Client | Produit(s) | Statut | Blocage admin | Marge nette | Chargé | Date |
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Nouveau dossier
👤 Informations client
🏗️ Produit(s) vendu(s) — sélection multiple
📝 Informations complémentaires
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📄 1. PDF du DPE
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Glissez le PDF du DPE ici, ou cliquez pour sélectionner
Format accepté : PDF — taille max 10 Mo
📋 2. Précisions du terrain (optionnel mais recommandé)
💬 3. Commentaires libres
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Dossier
👤 Informations client
🏗️ Produit(s) — sélection multiple
📝 Compléments
📅 Timeline chantier
💰 Calcul financier complet
Taux TVA :
0% — Exonéré / sans TVA
5,5% — Rénovation énergétique (fourniture + pose RGE)
10% — Travaux rénovation classique / PAC air-air
20% — Taux normal (fourniture seule, commission, audit…)
📈 Recettes — Devis par produit
| Produit / Devis | Montant HT | Taux TVA | TVA (€) | TTC (€) |
|---|---|---|---|---|
| Sélectionnez des produits dans l'onglet Client pour afficher les lignes de recettes | ||||
📦 Dépenses par produit
💶 Subventions & aides (hors TVA)
⚡ CEE par produit
| Produit | Montant CEE | Exonéré de TVA | ||
|---|---|---|---|---|
| Sélectionnez des produits dans l'onglet Client | ||||
| Total CEE | 0 € | |||
| MaPrimeRénov' Versement ANAH au client | Exonéré de TVA | |||
💶 Récapitulatif client
Prix devis HT total0 €
PLAN DE FINANCEMENT :
↳ Payé par le client0 €
↳ CEE (obligé)0 €
↳ MaPrimeRénov' (ANAH)0 €
📋 Votre commission estimée (si saisie)0 €
💳 Suivi des encaissements reçus
Cochez dès réception des fonds et saisissez le montant réellement encaissé :
| Source de fonds | Reçu ? | Date de réception | Montant prévu | Montant reçu (€) |
|---|---|---|---|---|
| 💰 Acompte client | — | |||
| 💰 Solde client (reste à payer) | — | |||
| 🏦 Prêt bancaire / Eco-PTZ | — | |||
| ⚡ CEE — Certificats d'Économie d'Énergie | — | |||
| 🏠 MaPrimeRénov' (ANAH) | — | |||
| 📝 Autre encaissement | — | |||
| ✅ Total encaissé | 0 € | |||
Suivi encaissements
Total TTC devis : 0 €
Total encaissé : 0 €
Reste à payer
0 €
0% encaissé
0 € / 0 €
📉 Dépenses & charges
| Ligne | Montant HT | Taux TVA | TVA (€) | TTC (€) |
|---|---|---|---|---|
| Matériaux / Équipements Fourniture seule → 20% · Fourniture+pose RGE → 5,5% | 0 € | 0 € | ||
| Poseur / Installation Fourniture+pose → 5,5% · Pose seule → 10% · Main d'œuvre seule → 20% | 0 € | 0 € | ||
| Commission apporteur Avec TVA → 20% · Auto-entrepreneur sans TVA → 0% | 0 € | 0 € | ||
| Audit énergétique Prestation de service → généralement 20% | 0 € | 0 € | ||
| Visite technique Prestation de service → généralement 20% | 0 € | 0 € | ||
| Délégataire de prime Frais versés au délégataire CEE (ex: Effy, Hellio…) | 0 € | 0 € | ||
| Raccordement réseau Frais Enedis ou autre gestionnaire réseau | 0 € | 0 € | ||
| Consuel Attestation de conformité électrique (photovoltaïque) | 0 € | 0 € | ||
| Frais administratifs mairie Déclaration préalable, permis de construire, ABF… | 0 € | 0 € | ||
| SAV éventuel Coûts de service après-vente, retour chantier, remplacement… | 0 € | 0 € | ||
| Frais inattendus Surcoûts imprévus, aléas chantier, ajustements… | 0 € | 0 € | ||
| Divers Déplacements, location, autres charges | 0 € | 0 € |
📋 Prix devis HT (CA total)0 €
PLAN DE FINANCEMENT :
↳ Payé par le client0 €
↳ CEE (obligé)0 €
↳ MaPrimeRénov' (ANAH)0 €
📉 − Total dépenses HT0 €
💰 Solde net0 €
📊 Marge sur CA HT—
📊 Analyse TVA — Delta à déclarer
TVA collectée (vente client)0 €
TVA déductible (détail par ligne) :
Total TVA déductible0 €
⚖️ Delta TVA (à reverser si positif, à récupérer si négatif)
0 €
📄 Documents du dossier
📁
Cliquez pour sélectionner un fichier
PDF, JPG, PNG acceptés
📋 Dossier administratif
Documents requis en fonction des produits sélectionnés. Cochez au fur et à mesure de leur réception.
🎯 Pipeline Prospection
Dossiers en cours de prospection — chiffres estimés (non signés)
📋 Dossiers en prospection
| Client | Produit(s) | CA estimé HT | Apporteur | Date création |
|---|
🗑️ Corbeille
Dossiers annulés — conservés pour re-prospection éventuelle
📋 Dossiers annulés
| Client | Produit(s) | Ancien statut | Apporteur | Date |
|---|
Marges & TVA
Chiffres réels — uniquement dossiers signés (accord, en cours, réception, soldé)
📦 Chiffre d'affaires & marge par produit
| Produit | Nb dossiers | CA HT | % du CA total | Marge estimée | Marge % |
|---|
📊 Détail par dossier
| Client | Produit(s) | Vente HT | Total dépenses | Solde net | Marge % | TVA collectée | TVA déductible | Delta TVA |
|---|
💎 Récupérations de TVA effectives (crédits TVA reçus de l'État)
| Date | Période | Montant récupéré | Commentaire |
|---|
📥 Inbox Auto
Emails analysés par l'agent IA — validation humaine avant application
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